Unternehmen

Seit der Gründung im Jahre 2006 betreuen wir Privatpersonen, KMUs, Firmen, Verbände und Organisationen in den Bereichen Vorsorge und Finanzplanung. Wir sind keiner Institution verpflichtet und gewährleisten so eine neutrale Betrachtung der Markt- und Kundensituation.

Zusammen mit unseren Netzwerkpartnern können wir für Sie eine umfassende Beratung anbieten und die Koordination der Fachspezialisten sicherstellen.

Sie sparen Zeit, Geld und haben die Gewissheit rundum betreut zu sein.

Team

Peter Heidelberger - Gründer & Geschäftsleiter seit 2006 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

  • Technischer Kaufmann
  • Fachmann der privaten Versicherungswirtschaft mit eidg. Fachausweis
  • Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

 

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Monika Fäh – Mitarbeiterin seit 2014

  • Treuhänderin mit eidg. Fachausweis 

 

Partnerschaften

 

Roger Hollenstein AG, Treuhand, Wil
HEV Hauseigentümerverband Wil und Umgebung
nachlasstreuhand.ch GmbH, Zürich und Weinfelden
hkimmobilien, Oberuzwil

Adresse
Adresse & Standortplan finden Sie hier.